Videoteca Protaller

Aprende Protaller en minutos

Videos cortos sobre la pantalla real: ves el cursor hacer cada clic mientras te explicamos el porqué. Empieza por tu puesto o busca lo que necesitas.

temas con video: 12 de 81
narrados con voz: 12
de tutoriales: 22 min

2.1

Empieza aquí

Crea una orden de servicio

Básico 1½ min

Rutas de aprendizaje

Los videos en el orden en que los necesita cada puesto del taller.

Dueño que acaba de registrarse

9 temas · 3 con video · 5½ min

Crea la cuenta de tu taller → Recorrido por Protaller → Búsqueda global con Ctrl K → Logotipo e identidad de la empresa → Sucursales, almacenes y bahías → Invita a tu equipo → Plan y suscripción → Da de alta un cliente → Recepción rápida: cliente nuevo sin salir de la orden

Asesor de servicio / recepción

11 temas · 3 con video · 5½ min

Da de alta un cliente → Recepción rápida: cliente nuevo sin salir de la orden → Los cuatro estados de una orden → Agrega conceptos a la orden → Pide la autorización del cliente → Evidencias fotográficas → Liga de seguimiento para el cliente → Avisa que el vehículo está listo y entrégalo → Envía la cotización y que el cliente la apruebe → Convierte una cotización en orden → Agenda una cita

Técnico

5 temas · 0 con video

Inventario del vehículo con firma → Responde las preguntas del cliente → Inspección multipunto → Diagnóstico y detalles de la orden → Control de tiempos desde la orden

Almacén y compras

8 temas · 0 con video

Da de alta una refacción → Importa tu catálogo desde CSV → Escaneo en tandas con lector de código de barras → Catálogo de servicios (mano de obra) → Da de alta un proveedor → Crea y envía una orden de compra → Recibe la mercancía → Cuentas por pagar e importación de XML

Caja y administración

7 temas · 3 con video · 5½ min

Abre y cierra el turno de caja → Cobra una orden → Cuentas por cobrar → Registra gastos por categoría → Factura una orden → Factura libre y factura global → Envía, busca y descarga facturas

Contabilidad / facturación

7 temas · 1 con video · 2 min

Emisor fiscal y sellos CSD → Factura una orden → Factura libre y factura global → Complemento de pago (REP) → Notas de crédito → Cancela un CFDI → Reporte fiscal y libro de ingresos

Aprende Protaller en minutos

Crea una orden de servicio

Rutas de aprendizaje

Dueño que acaba de registrarse

Asesor de servicio / recepción

Técnico

Almacén y compras

Caja y administración

Contabilidad / facturación

0Primeros pasos

Crea la cuenta de tu taller

Recorrido por Protaller

Búsqueda global con Ctrl K

El Resumen del taller

Iniciar sesión, recuperar contraseña y elegir empresa

1Clientes y vehículos

Da de alta un cliente

Registra un vehículo

La ficha del cliente

El expediente del vehículo

2Órdenes de servicio

Crea una orden de servicio

Recepción rápida: cliente nuevo sin salir de la orden

Encuentra cualquier orden

Los cuatro estados de una orden

Mueve el vehículo por el taller

Agrega conceptos a la orden

Pide la autorización del cliente

Inventario del vehículo con firma

Evidencias fotográficas

Liga de seguimiento para el cliente

Responde las preguntas del cliente

Inspección multipunto

Avisa que el vehículo está listo y entrégalo

Diagnóstico y detalles de la orden

Garantías

Impresiones de la orden

Cancelar, reabrir y eliminar una orden

3Cotizaciones

Crea una cotización

Envía la cotización y que el cliente la apruebe

Versiones de una cotización

Convierte una cotización en orden

Paquetes de servicio

4Agenda y citas

Agenda una cita

De la cita a la orden

5Técnicos y tiempos

Control de tiempos desde la orden

El tablero de tiempos del taller

Técnicos, tarifas y comisiones

6Inventario y catálogos

Da de alta una refacción

Importa tu catálogo desde CSV

Kardex, movimientos y traspasos

Escaneo en tandas con lector de código de barras

Catálogo de servicios (mano de obra)

7Compras y proveedores

Da de alta un proveedor

Crea y envía una orden de compra

Recibe la mercancía

Cuentas por pagar e importación de XML

Paga a proveedores (uno o por lote)

8Comunicación con el cliente

Conecta WhatsApp

La bandeja de Mensajes

Historial de notificaciones y envío manual

Recordatorios de mantenimiento

9Caja, pagos y gastos

Abre y cierra el turno de caja

Cobra una orden

Cuentas por cobrar

Cancela un cobro

Registra gastos por categoría

Instala la impresora de tickets

10Facturación CFDI

Factura una orden

Factura libre y factura global

Complemento de pago (REP)

Notas de crédito