Cómo hacer una cotización para un taller mecánico

Crea una cotización, paso a paso

Hola. Te enseño a armar una cotización en Protaller: para quién, sobre qué vehículo, qué conceptos lleva y cuánto cuesta, lista para que tu cliente la apruebe.

1. 1Cliente y vehículo (el vehículo hace falta para convertir)

   En Cotizaciones ves todas las que has hecho y en qué quedaron. Da clic en Nueva cotización.

   Busca al cliente por su nombre, su teléfono o su RFC. Si ya vino antes, eliges su ficha y listo.

   Elige el vehículo. Para cotizar es opcional, pero sin él la cotización no se puede convertir en orden de servicio.

2. 2Sucursal, vigencia y notas para el cliente

   Indica la sucursal que atiende. De ella sale la tasa de IVA, y esa tasa se queda fija en la cotización.

   Pon la vigencia: el día límite para que el cliente apruebe. Con los atajos eliges siete, quince o treinta días.

   En notas escribe tus condiciones. El cliente las va a ver en su cotización.

3. 3Conceptos e interruptor de IVA

   Ahora los conceptos. La refacción la eliges de tu catálogo: trae su precio, su costo y su existencia, sin escribir nada a mano.

   Para la mano de obra, elige el servicio del catálogo. Viene con su precio y con su clave del SAT lista para facturar.

   Junto al total está el interruptor de IVA. Si la venta no lo lleva, cámbialo a Sin IVA y el total se recalcula al momento.

4. 4La ficha lateral del cliente: saldo, vehículos y últimas visitas

   Mientras capturas, a la derecha tienes la ficha del cliente: su contacto, cuántas órdenes lleva y el saldo que tiene pendiente.

   Y más abajo, sus últimas visitas al taller, para que sepas qué se le hizo y cuándo.

   Da clic en Crear cotización. Nace como borrador, lista para compartirla con tu cliente o convertirla en orden cuando diga que sí.

Así de fácil. Cliente, vehículo, conceptos del catálogo y un total claro. A tu cliente solo le falta decir que sí.

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