Cómo cambiar una cotización que el cliente ya aprobó
Por qué una cotización aprobada ya no se edita en Protaller, cómo sacar una versión nueva (v2, v3…) con las mismas partidas y cómo cambiar su estado.
/cotizaciones/[id]NarradoVersiones de una cotización, paso a paso
Una cotización aprobada es un trato con tu cliente. Te enseño por qué ya no se edita, cómo sacar una versión nueva y cómo cambiar su estado.
1Por qué una cotización aprobada ya no se edita
María Fernanda ya aprobó la cotización cuarenta y dos. Pedro revisó los calipers y la mano de obra sube a setecientos cincuenta: da clic en el lápiz y cambia el precio.
Protaller no te deja guardar. Está aprobada, y el precio que aceptó tu cliente no puede cambiar por debajo.
2Nueva versión (v2, v3…)
Cierra el aviso y da clic en Nueva versión. Protaller copia las partidas en un borrador nuevo.
Es la versión dos: mismo folio con su número de versión, y la anterior queda como histórico, con su aprobación intacta.
Esta sí se edita. Corrige el precio, guarda, y el total se recalcula.
3Cambiar el estado: solo los pasos que proceden, con confirmación
El estado lo cambias en este selector. Si ya se la mandaste por WhatsApp desde tu teléfono, márcala como enviada.
Aprobada o rechazada, cuando el cliente te responda. La vencida la pone Protaller al pasar la vigencia, y una rechazada ya no cambia: saca otra versión.
Lo aprobado no se toca. Saca una versión nueva, ajústala y vuelve a mandarla.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo editar una cotización aprobada?
Porque es un trato con tu cliente: el precio que aceptó no puede cambiar por debajo. Para cambiar partidas, saca una versión nueva.
¿Qué pasa con la cotización anterior al crear una versión nueva?
La nueva copia las partidas en un borrador editable con el mismo folio y su número de versión; la anterior queda como histórico, con su aprobación intacta.
¿Quién marca una cotización como vencida?
Protaller, al pasar la vigencia. Aprobada o rechazada la marcas tú cuando el cliente te responde, y una rechazada ya no cambia: se saca otra versión.
