Cómo crear paquetes de servicio para cotizar en un clic
Arma paquetes de servicio con mano de obra, refacciones del catálogo y trabajos externos con su costo interno, e insértalos en cotizaciones y órdenes.
/cotizaciones/paquetesNarradoPaquetes de servicio, paso a paso
Si haces el mismo servicio una y otra vez, ármalo una sola vez como paquete. Te enseño a crearlo y a meterlo en una cotización o en una orden con un clic.
1Nuevo paquete: nombre y descripción
En Cotizaciones, da clic en Paquetes. Aquí están tus servicios de siempre, cada uno con sus partidas y su total.
Da clic en Nuevo paquete y ponle un nombre que reconozcas al cotizar. La descripción es opcional, para ti y tu equipo.
2Partidas de refacción, mano de obra y servicio externo con costo interno
El botón de la derecha te va diciendo qué le falta al paquete. La primera partida ya viene como mano de obra: búscala en tu catálogo de servicios y trae su precio.
Agrega una refacción. Esta sale de tu catálogo: búscala por nombre o número de parte y trae su precio de venta.
Lo que mandas a hacer fuera va como externo, como rectificar los discos. Pon el precio al cliente y tu costo interno, lo que te cobra el otro taller. El cliente nunca lo ve.
3Vista previa "Así se verá al cotizar"
A la derecha llevas el total del paquete antes de IVA, repartido por tipo de partida.
Y aquí ves cómo se verá al cotizar: su nombre, sus partidas y el total.
Da clic en Crear paquete. Ya está en tu lista, junto a los demás.
4Insertar el paquete en una cotización o una orden
Ahora, en cualquier cotización, da clic en Insertar paquete y elige el tuyo. Todas sus partidas entran de un jalón, y después puedes ajustarlas.
En una orden de servicio es igual. Como ahí la refacción sale del inventario, primero eliges de qué almacén.
Listo: las tres partidas entraron a la orden y la balata ya se descontó del almacén.
Arma tus paquetes una vez y cotiza tus servicios de siempre en un clic.
Preguntas frecuentes
¿Qué puede llevar un paquete de servicio?
Mano de obra, refacciones de tu catálogo y servicios externos. En los externos anotas tu costo interno, lo que te cobra el otro taller, y el cliente nunca lo ve.
¿Puedo cambiar las partidas después de insertar un paquete?
Sí. Al insertarlo en una cotización, todas sus partidas entran de un jalón y después puedes ajustarlas.
¿Un paquete descuenta inventario?
En una orden de servicio sí: eliges de qué almacén salen las refacciones del catálogo y se descuentan al insertarlo.
