Cómo ver inventario, cuentas por cobrar y clientes inactivos
En los Reportes de Protaller: cuánto vale tu almacén, qué refacciones están bajo mínimo, quién te debe y qué clientes llevan 6 meses sin venir, en CSV.
/reportesNarradoInventario, cobranza y clientes inactivos, paso a paso
Además de las ventas, los Reportes te dicen cuánto vale tu almacén, quién te debe y qué clientes dejaron de venir. Te enseño a leer esas tres tablas.
1Valuación de inventario y piezas bajo mínimo
En la barra lateral, dentro de Finanzas, abre Reportes. Estas tres tablas no dependen del rango de fechas: siempre muestran cómo está el taller hoy.
La tarjeta Inventario suma lo que vale tu almacén: las existencias de cada refacción por su costo promedio. Hoy son veintidós mil doscientos sesenta pesos.
Abajo están las refacciones con stock bajo: las que tienen su mínimo o menos. Las que acabas de importar llegan en cero. Es tu lista para pedirle al proveedor.
2Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar lista cada orden con saldo pendiente, de la deuda más grande a la más chica, y arriba el total. El folio abre la orden en otra pestaña.
Transportes Lira debe dos órdenes: la ciento veinticinco y la noventa y ocho. Cuando vengan a pagar, cóbralas desde Caja.
3Clientes con más de 6 meses sin visita (para campañas)
Clientes inactivos son los que llevan más de seis meses sin venir. Ves su teléfono o su correo, cuántos vehículos tienen, su última visita y cuántos meses van.
Descarga el CSV y úsalo para tu campaña: una promoción de afinación o un recordatorio de servicio para que regresen.
Inventario, cobranza y clientes inactivos: tres tablas para cuidar tu dinero y traer de vuelta a tus clientes.
Preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Protaller el valor del inventario?
Suma las existencias de cada refacción por su costo promedio. Es lo que te costó lo que tienes en el almacén, no el precio de venta.
¿Qué refacciones aparecen con stock bajo?
Las que tienen su mínimo o menos piezas. Las que acabas de importar llegan en cero, así que es tu lista para pedirle al proveedor.
¿Qué es un cliente inactivo en Protaller?
El que lleva más de seis meses sin venir al taller. El reporte trae su teléfono o correo, sus vehículos y su última visita, y lo descargas en CSV para una campaña.
