Cómo ver el historial y el saldo de un cliente del taller
Conoce la ficha del cliente en Protaller: datos fiscales, saldo, vehículos, historial de órdenes, nueva orden desde ahí, contactos adicionales y su WhatsApp.
/clientes/[id]NarradoLa ficha del cliente, paso a paso
Te enseño a leer la ficha del cliente en Protaller: sus datos fiscales, lo que debe, sus vehículos, sus órdenes, sus contactos y su WhatsApp, en una sola pantalla.
1Datos fiscales y saldo
A la izquierda están sus datos fiscales. Con ellos le facturas sin volver a preguntarle nada, y si algo cambió, lo corriges con Editar.
Abajo ves su límite de crédito y su saldo: lo que todavía te debe de sus órdenes, incluida la que está en el taller.
2Vehículos del cliente
A la derecha, sus vehículos con placas, VIN y kilometraje. El enlace expediente abre la historia completa de cada auto.
3Historial de órdenes y Nueva orden desde aquí
Debajo está su historial de órdenes, con el estado del vehículo y el total. Cada folio se abre en otra pestaña.
Si vuelve con un auto, da clic en Nueva orden. La ficha abre con María ya elegida: escoge el auto que trae y, si ya está en el taller, Protaller te avisa.
4Contactos adicionales (flotillas y empresas)
De regreso en la ficha, en Contactos anotas con quién más tratar. En empresas y flotillas es el encargado; aquí, su esposo.
Nombre, puesto, teléfono y una nota. Da clic en Agregar y queda en la ficha para todo tu equipo.
5Abrir la conversación de WhatsApp
Para escribirle, da clic en Mensajes. Se abre su conversación de WhatsApp, ya ligada a su vehículo y a su orden.
Escribe tu respuesta y envíala. Todo queda en el mismo hilo, a la vista del taller.
Una sola ficha para saber quién es tu cliente, qué te debe y qué auto trae.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa el saldo en la ficha del cliente?
Es lo que todavía te debe de sus órdenes, incluida la que está en el taller. Junto a él ves su límite de crédito.
¿Puedo abrir una orden desde la ficha del cliente?
Sí. En el historial de órdenes da clic en Nueva orden: la ficha de ingreso abre con el cliente ya elegido y su vehículo propuesto.
¿Para qué sirven los contactos del cliente?
Para anotar con quién más tratar: el encargado en empresas y flotillas, o el familiar que recoge el auto, con su puesto, teléfono y una nota.
