Cómo dar de alta un cliente en un taller mecánico
Registra un cliente en Protaller: nombre, WhatsApp, correo, datos fiscales para facturar (RFC, razón social, régimen, C.P.), límite de crédito y notas.
/clientesNarradoDa de alta un cliente, paso a paso
En un minuto te enseño a dar de alta un cliente en Protaller, con lo necesario para avisarle de su servicio y, si lo pide, facturarle.
1Nuevo cliente: nombre, teléfono/WhatsApp, correo
En Clientes y vehículos, da clic en Nuevo cliente.
Escribe el nombre como lo conoces en el taller. Así sale en las órdenes, en los tickets y en la agenda.
Luego su WhatsApp y su correo. Con correo, tu cliente recibe los avisos de su orden sin que tú hagas nada.
2Datos fiscales (RFC, razón social, régimen, C.P.)
Si pide factura, captura sus datos fiscales: la razón social tal como viene en su constancia, su RFC y su código postal.
Elige su régimen fiscal y el uso de CFDI que suele pedir. Al facturar ya no se los vuelves a preguntar.
3Límite de crédito y notas
Si le das crédito, pon su límite. Y en notas, cualquier condición que tu equipo deba saber.
Da clic en Crear cliente y Protaller te abre su ficha, lista para registrar su vehículo.
Listo. Nombre, contacto y datos fiscales se capturan una sola vez, y tu cliente queda listo para su primera orden.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve capturar el correo del cliente?
Con correo, el cliente recibe los avisos de su orden sin que tú hagas nada. Si lo dejas vacío, Protaller te pregunta antes de guardar sin correo.
¿Qué datos fiscales necesito para facturarle?
La razón social tal como viene en su constancia, el RFC, el código postal fiscal, el régimen fiscal y el uso de CFDI. Se capturan una vez y al facturar ya no se vuelven a pedir.
¿Puedo darle crédito a un cliente?
Sí. En el alta pones su límite de crédito, y en notas cualquier condición que tu equipo deba saber.
